Muzyk Jorge del Pino (Imanol Arias), brzuchomówca Enrique Corgo (Lluís Homar), wokalistka Rocío Moliner (Carmen Machi) i mały sierota Miguel (Roger Príncep) tworzą dziwną rodzinę artystów oddanych wodewilowi. W trudnych powojennych czasach w jakich przyszło im żyć, każdego dnia starają się z uśmiechem walczyć z wszelkimi przeciwnościami.
o grupie wodewilowych artystów...
<spoilerek>
Hiszpania, czasy rządów generała Franco. Muzyk Jorge i brzuchomówca Enrique próbują odnaleźć się w powojennej rzeczywistości. Para przygarnia chłopaka o imieniu Miguel, którego rodzice stracili życie w czasie bratobójczych walk. Mężczyźni są członkami grupy artystycznej...